奈飞与微软合作,终极目标是“卖身”?

奈飞与微软合作,终极目标是“卖身”?

近日,全球流媒体巨头奈飞宣布将推出含有广告的订阅模式,但在寻找合作伙伴时拒绝了广告巨头谷歌,意外选择了经验不足的微软。分析师认为此次广告合作并没有看起来的那样简单。

投资机构Needham高级分析师Laura Martin周四对媒体表示:“奈飞可能正在寻找退出的机会,”并暗示奈飞或许正在为未来被微软收购做长期准备。

“奈飞正试图接近微软,希望微软在消化其收购的动视暴雪之后,会转而收购奈飞。”

据Martin解释称,在奈飞可以选择的其他合作伙伴中,没有公司有能力进行这项价值1000亿美元的收购交易,要么是资金不足,要么会受到监管限制。

截至隔夜美股收盘,奈飞的市值约为800亿美元。

为何选择经验不足的微软?

微软在第三方广告方面经验不足,而谷歌和NBC环球母公司康卡斯特在该领域的经验更加丰富,业界原本以为奈飞会在后两家公司之间做出选择。但是,奈飞最后出乎意料地选择了微软,这也是令Martin怀疑这项合作真实意图的主要原因。

奈飞对外宣称,选择微软是因为微软在技术和销售方面富有创新性和灵活性,且能够为用户提供强大的隐私保护。

微软在去年AT&T手中收购了广告平台Xandr,据悉Xandr的技术是微软广告产品的战略补充,可以使微软加快其数字广告和零售媒体解决方案的交付。

在Martin看来,微软将需要构建一项重要的技术,以满足奈飞的业务需要,但这会导致奈飞推迟原定于年底推出广告订阅的计划。

Martin预测,现在这项服务很可能要到2023年第三季度才能亮相。但投资人并不像看到这样的结果,他们希望广告能快速带来收入。

奈飞处境不容乐观

高盛分析师在周四发布的一份报告中表示,奈飞将继续在快速变化的流媒体环境中艰难探索。

高盛分析师Eric Sheridan表示,从奈飞的经营数据中,很明显能看到奈飞仍面临着疫情后增长正常化的困难,以及越来越激烈的行业竞争。

两位分析师还质疑奈飞与微软达成协议的时机提出了质疑,无论是战略上还是运营上。Martin说:

“奈飞三个月前在财报电话会议上宣布将推出一项广告业务,但他们竟然还没有聘请广告销售主管,” “这个商业帝国中没有一个广告专家,但却为技术栈选择了广告合作伙伴,这种想法是倒退的。”

奈飞将于下周二收盘后公布季度业绩。该公司发布第一季度财报显示,奈飞的订阅用户数意外减少20万个,报告发布后,该公司股价一度下跌超过 30%。

另外,考虑到消费萎靡、竞争加剧以及成本上升等因素,Sheridan预计奈飞接下来的几个季度的财报将遭遇考验。Sheridan维持对奈飞股票的卖出评级。

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